中国进口汽车市场情况 （2023-11）汇报人：何索佳时间：2023年11月中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司海关进口量（一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-11月进口71.9万辆，相比较去年同期下滑11.6%；进口金额达到3012.5亿元，同比下滑8%。11月当月进口8.3万辆，同比增长20.3%。2009年-2023年海关进口量 单位：万辆77.1100.3109.1117.1142.3107.8104.1121.6110.8105.0939487.871.993.0%30.1%8.8%7.3%21.6%-24.2%-3.4%16.8%-8.8%-7.6%-11.4%0.6%-6.5%-11.6%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023进口汽车进口量同比增长率进口汽车销量（二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-11月累计销售68.8万辆，同比下跌1.9%。2012年-2023年进口汽车销量 单位：万辆98.8111.2126.3112.8112.1113.1110.8111.199.793.976.768.812.5%13.6%-10.7%-0.6%0.9%-2.0%0.2%-10.2%-6.1%-10.8%-1.9%-0.15-0.1-0.0500.050.10.15201220132014201520162017201820192020202120222023 YTD进口汽车销量进口汽车销量（二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，上半年的市场回暖迹象受到阻力，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月7月8月均受去年高基数影响出现下滑，9月销量基本与去年同期持平，10月销量比去年同期上升6.9%，11月销量同比上升20%。YOY-36.5% 37.0% 0.7% 30.1% 11.6% -9.1% -18.6% -15.5% -0.11% 6.9% 20%0200004000060000800001000001234567891011122022年-2023年进口汽车月度销量表单位：万辆20222023进口汽车行业库存（三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-11月进口车供给与需求基本持平，库存绝对量基本不变，库存深度维持在5.2个月的历史高位。2014-2023年进口汽车行业库存趋势库存深度-月进销差-万辆全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存4.24.33.43.43.73.12.53.1 4.8 5.2 0123456-10.0-5.00.05.010.015.020.02014201520162017201820192020202120222023 YTD进销差-万辆库存水平-月海关进口汽车报关单价2015-2023年海关进口汽车报关单价走势 单位：万元25.2127.4927.629.4731.7334.8637.1140.1941.90 201520162017201820192020202120222023 YTD（四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到41.9万元左右，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。进口汽车品牌结构（五）品牌结构：本月超豪华车市场仍呈现出持续下降趋势，本月销量同比下降15.54%，1-11月累计同比下降14.36%。本月豪华车和非豪华汽车销量同比大幅上扬，分别上涨20.10%和22.24%。豪华车仍然是销量主力，1-11月累计占比达89.85%。2023年11月进口汽车品牌结构表品牌11月(辆)1-11月累计(辆)性质20222023同比占比20222023同比占比超豪华605511-15.54%0.74%79666822-14.36%0.99%豪华518516227120.10%90.24%631917618239-2.16%89.85%非豪华5094622722.24%9.02%61296630312.83%9.16%进口乘用车分品牌2023年1-11月乘用车分品牌进口量与同比增速2023年1-11月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长，其中奥迪和路虎的销量持续上升，增幅分别达到37.4%和42.9%；排名第一的雷克萨斯销量为158416辆，同比下降5.3%，主要受累于其主力车型ES系列销量疲软；车型国产化导致宝马和MINI销量分别大幅下滑12.3%和38%。1584161422259278773328565064807629625196481642911147-5.3%-3.3%-12.3%-12.8%37.4%42.9%24.1%2.0%-38.0%2.9%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%020000400006000080000100000120000140000160000180000雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众20222023YOY进口汽车车型结构（六）车型结构：2023年1-11月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车下降0.52%，SUV下降2.14%，MPV的降幅达到18.61%。轿车中的小众车型表现...
