2024 年 1 月 行业展望 www.ccxi.com.cn 中中诚诚信信国国际际 银银行行业业 中国银行业展望 金融监管体制改革引导银行业落实服务实体经济并加快推动中小银行改革化险。银行业务围绕服务实体经济加快转型步伐，推动向实体经济让利，投资业务继续保持审慎态度开展，银行理财深化转型发展。息差持续收窄等因素导致银行盈利弱化，宏观经济和行业波动对资产质量产生一定压力，流动性保持充裕但机构间分化趋势仍存，资本补充压力持续存在。 中国银行业的展望维持稳定。该展望反映了中诚信国际对该行业未来12-18 个月基本信用状况的预测。 要点 金融监管体制改革提升监管工作质效，引导银行业落实服务实体经济并优化资金供给结构；持续完善商业银行各类管理制度并加快推动中小银行改革化险。 银行持续加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，存款实现快速增长，推动向实体经济让利；投资业务继续保持审慎态度开展；银行理财深化转型发展，但净值波动加大导致存续规模有所下降。 在业务规模增长和拨备计提力度减弱的推动下，银行净利润保持增长，但受息差持续收窄及非利息收入下降影响，各类银行利润增幅均有所放缓。 银行业资产质量指标维持向好趋势，但在实体经济复苏不及预期、房地产市场行情低迷以及各类潜在信用风险的滞后影响作用下，商业银行不良贷款仍面临反弹压力，中小银行风险管控难度上升。 市场整体流动性合理充裕，银行业流动性状况持续改善，但各类型银行机构流动性分层现象依然存在；受盈利弱化和业务规模扩张影响，银行业整体资本充足指标有所下滑，各类型机构间分化态势仍存，在大力支持实体经济和金融监管强化的背景下，商业银行仍需持续提升资本充足水平。 联络人 作者 金融机构部 费 腾 010-66428877-513 tfei@ccxi.com.cn 张 娜 010-66428877-435 nzhang01@ccxi.com.cn 杨 阳 010-66428877-530 yyang01@ccxi.com.cn 陈雅雯 010-66428877-320 ywchen@ccxi.com.cn 高 超 010-66428877-418 chgao@ccxi.com.cn 苗 祺 010-66428877-597 qmiao01@ccxi.com.cn 魏士轩 010-66428877-346 shxwei@ccxi.com.cn 王骁雄 010-66428877-235 xxwang@ccxi.com.cn 其他联络人 金融机构部评级总监 吕 寒 010-66428877 hlv@ccxi.com.cn 金融机构部评级副总监 温宇琪 010-66428877 yqwen@ccxi.com.cn 目录 行业政策 2 业务运营状况 4 财务状况分析 14 中诚信国际行业展望 银行业展望 3 知》 2023.4 《关于银行业保险业做好 2023 年 全面推进乡村振兴重点工作的通知》 聚焦农业强国建设重点领域、强化农村金融服务能力建设、提升“三农”领域保险服务质效、强化监管引领 2023.4 《关于 2023 年加力提升小微企业金融服务质量的通知》 加力提升小微企业金融服务质量，切实增强金融服务获得感，促进小微市场主体全面复苏和创新发展 2023.4 《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》 “互换通”机制、渠道、结清算模式、参与额度 2023.7 《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》 延长支持房地产市场平稳健康发展的两项政策 2023.8 《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》、《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》、《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》 调整个人住房贷款中住房套数认定标准、降低首付比、存量房贷利率和二套房利率下限 2023.11 《商业银行资本管理办法》 差异化资本监管体系、完善资本监管三大支柱要求 2023.11 《银行业金融机构国别风险管理办法》 修改国别风险准备计提要求、范围和比例 2023.12 《银行保险机构操作风险管理办法》 明确风险治理和管理责任、规定风险管理基本要求、细化管理流程和管理工具、完善监督管理职责 数据来源：国家金融监督管理总局、中国人民银行，中诚信国际整理 近年来监管部门持续稳妥推进中小金融机构改革化险工作，按照市场化、法制化原则，对问题金融机构采取“一行一策”措施精准处置风险，2023年以来中小银行改革化险工作加速推进，同时方案措施...
