中国信息通信研究院政策与经济研究所 2024年1月 电动化、网联化、智能化时代 新能源汽车产业链 全要素生产率报告 (2023 年) 前 言 全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，业内人士普遍认为这轮变革的前半场是电动化，后半场是网联化和智能化。技术革命引发产业变革往往为后发国家提供换道超车的机会窗口，党中央抓住机遇前瞻部署技术研发和产业发展，我国在这场变革中走在世界前列。当前我国新能源汽车产销量全球第一，动力电池、智能网联等技术发展迅速，汽车品牌影响力逐渐扩大。如何巩固和增强汽车产业发展优势成为产业界和政界共同关注的话题。 汽车是由大量零部件高度集成的复杂产品，经过一百多年的发展，已发展成为全球化分工程度很深、影响广泛的大型产业。中国要在全球汽车产业竞争中保持领先，发展成为汽车强国，仅靠整车产品或一两项核心零部件还不够。借鉴汽车先发国家的发展经验，应以整车产品带动形成本土供应链配套体系，推动形成产业链发展优势进军国际市场。产业链的发展优势不只是发展规模，更重要是创新驱动的发展质量，衡量创新驱动的经典指标是全要素生产率。报告从电动化、网联化、智能化出发拆解新能源汽车产业链，测算各环节和产业链整体的全要素生产率并进行国际比较，发现我国少数传统产业环节仍然比较薄弱，但部分新型产业环节与汽车强国实现同步创新甚至领先，产业链整体全要素生产率水平距离国际一流仅存在约 5%的较小差距。为促进提高我国新能源汽车产业链发展水平，报告围绕企业基础能力、产业技术路径和国内外市场需求等影响全要素生产率的重要因素提出相应建议，希望对政策制定者、行业从业者等有所启示。 目 录 一、新能源汽车产业链全要素生产率分析的战略意义 ............................................ 1 （一）电动化、网联化、智能化加速，新能源汽车有望发展成新兴支柱产业 ................................................................................................................................. 1 （二）我国新能源汽车产业优势显现，应进一步增强全产业链竞争力 ......... 2 （三）新能源汽车发展依靠创新驱动，应持续提升全要素生产率 ................. 3 二、全球新能源汽车产业链全要素生产率分析 ........................................................ 3 （一）从五大模块解构新能源汽车产业链环节 ................................................. 3 （二）整车环节中美新能源走在前列，德日汽车制造优势减弱 ..................... 5 （三）电动化环节欧美日韩创新实力强劲，中国有所突破 ............................. 7 （四）网联化环节欧美日韩各有所长，中国多数环节优势显现 ................... 11 （五）智能化环节欧美日相对领先，中国少数环节具有优势 ....................... 22 （六）车身及内外饰环节传统强国引领，中国多数环节实现追赶 ............... 31 三、我国新能源汽车产业链发展的机遇与挑战 ...................................................... 34 （一）新型产业环节与世界同步创新的机遇 ................................................... 35 （二）传统工业和精密制造环节仍旧薄弱 ....................................................... 35 （三）硬件制造数字化改造和软件生态规则落后 ........................................... 36 四、我国新能源汽车产业链发展建议 ...................................................................... 37 （一）提升企业基础能力：扩大研发投入规模，提高研发投入强度 ........... 37 （二）升级产业技术路径：缩小渐进式创新差距，探索颠覆式创新机会 ... 37 （三）拓展国内大市场：培育市场需求，打造自主品牌供应链 ................... 38 （四）加速国际化布局：突破国外政策藩篱，逆势开拓国际市场 ............... 39 图 目 录 图 1 我国新能源汽车 2009-2022 年产销量及渗透率情况 ......................
