洞见罗兰贝格02.2023上海/中国中国医疗器械行业发展现状与趋势RolandBerger目录第一章医疗器械产业链构建相对完善，细分领域发展各具05差异化特色第二章医疗器械行业未来发展超势集中于带量采购、国产60替代、医疗新基建、国产出海与投资推动五天方向第三章疫情时代的中国医疗器械产业的发展观察12第四章医疗器械行业企业需要重点关注多方面的能力建设13中国医疗器械行业发展现状与趋势2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元人民在产业规模稳定高增长的同时，医疗器械产业集中度币，近7年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的也不断增强。2022年，我国医疗器械规模以上生产企全球第二大市场。但从药械比角度看，我国目前药械业营业收入占全行业的比重已经超过60%。其中上市比水平仅为2.9，与全球平均药械比1.4的水平仍有一医疗器械企业已经超过163家，该数字对比三年前几定差距，表明我国医疗器械市场未来存在较大的增长乎翻倍。龙头企业的出现加速了产品和技术创新的不空间。→01断突破，2022年，国家药监局批准创新医疗器械55件，同比增长57%，更多的创新高科技医疗器械不断满足人民群众日益增长的健康需求，成为推动产业高质量发展的强大动力。01：我国医疗器械市场规模全球/中国医疗器械市场规模全球领先国家与中国药械比对比情况15-22E千亿元[20]15-22CAGR=+3.8%CAGR37.138.12.931.933.233.535.029.431.11.2%-2X28.628.527.527.927.026.327.417.5%3.113.74.55.320152016201720182019202020212022E中国全球平均部分发达国家平均其余国家中国资料来源：弗若斯特沙利文，案头研究，罗兰贝格中国医疗器械行业发展现状与趋势1第一章医疗器械产业链构建相对完善，细分领域发展各具差异化特色从产业链角度看，上游以各类原材料供应商以及相应根据《医疗器械蓝皮书》定义，我国医疗器械行业可的技术研发企业为主。中游以各类医疗设备、耗材相分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大关的制造企业为主。下游则以各类医疗机构、科研机细分领域。构、第三方检验中心以及C端使用者为主。国内医疗器械产业链构建相对完善，未来将逐步向更为高端的市场环节进行渗透。医疗设备占据最大市场份额，未来国产品牌发展潜力巨大医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设疫情后公立医院的改扩建进度得到提速，政策支持将备、器具、材料等，是我国医疗器械赛道下占比最大加快各级公立医院的新建以及扩建工作。同时，分级的细分领域。据统计，2021年医疗设备占比我国医疗诊疗的推进也进一步倒逼基层医院配备相应的医疗器械整体市场规模约60%，整体市场规模超5.000亿资源与配套设施，医疗设备企业尤其是国产厂商将凭元。→02借其性价比和政策支持的优势，在该细分市场中实现突破，推动竞争格局变化。02：我国医疗设备市场情况中国医疗器械细分市场分布中国医疗器械细分市场国产品牌占比情况[21,%][15-22E，千亿元】医疗+4高值体外耗材13%设备诊断90% 90%0580%14%67%%06 %06 %0620% 20放MRICT超生输护医疗设备高值耗材体外诊断低值耗材化液创物资料来源：iResearch，案头研究，罗兰贝格1中国医疗器械行业发展现状与趋势高值耗材不同领域发展各异，成熟产品面临较大集采压力高值医用耗材主要指对安全至关重要、生产使用必须人工晶体、骨科产品、冠脉介入等技术较为成熟、且临严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗床需求较高、国产品牌竞争较强的领域，短期内将面性医疗器械。据统计，2022年我国高值耗材市场规模临较高的集采压力。医保局表示，未来将进一步扩大约1,779亿元，近6年复合增长率约为20%。血管介入集采范围，并指导各省均开展省级或参加省际联盟耗类与骨科植入类耗材占据了主要市场地位。→03材集采。同时，种植牙等产品逐步加入集采，也释放出了集采向涉及民生的更多非医保领域拓展的政策信号。03：我国医疗高值耗材市场规模中国医疗高值耗材市场规模中国高值耗材细分领域占比情况[17-22E，亿元[21, %]CAGR=+20%1.7794%3%1,579.3051,04607201720182019202020212022E■血管介入耗材限科耗材电生理与起搏器非血管介入耗材其他骨科植入耗材口腔科耗材血液净...
